Mai i te 2021 ki te 2022, he tere te tipu o te maakete semiconductor o te ao na te puta mai o nga tono motuhake i puta mai i te pakarutanga o te COVID-19.Heoi, i te mea kua mutu nga tono motuhake i puta mai i te mate urutaru COVID-19 i te haurua whakamutunga o te tau 2022 ka uru ki tetahi o nga paheketanga tino kino o te hitori i te tau 2023.
Heoi, ko te Paheketanga Nui e kiia ana ka heke iho i te tau 2023, me te hokinga mai i tenei tau (2024).
Inaa, ma te titiro ki nga tuku semiconductor ia toru marama puta noa i nga momo momo, kua eke a Logic ki te tihi i puta mai i nga tono motuhake a COVID-19 me te whakatau i te teitei o nga hitori hou.Hei taapiri, ka eke pea a Mos Micro me Analog ki nga taumata o mua i te tau 2024, na te mea ko te hekenga i puta mai i te mutunga o nga tono motuhake COVID-19 ehara i te mea nui (Whakaahua 1).
I roto i a raatau, ko Mos Memory te hekenga nui, katahi ka heke ki raro i te hauwhā tuatahi (Q1) o 2023 ka timata tana huarahi ki te whakaora.Heoi, te ahua nei me nui tonu te wa ki te eke ki te tihi o nga tono motuhake COVID-19.Heoi, ki te eke a Mos Memory ki runga ake i tona tihi, kare e kore ka eke nga utu katoa o te semiconductor ki te teitei o mua.Ki taku whakaaro, ki te tupu tenei, ka taea te kii kua tino ora ake te maakete semiconductor.
Heoi, ki te titiro ki nga huringa o nga tuku semiconductor, ka kitea he pohehe tenei whakaaro.Ko tenei na te mea, ahakoa ko nga tukunga o Mos Memory, kei te ora tonu, kua hoki mai ano, ko nga tukunga o Logic, kua eke ki nga taumata o mua, kei te tino iti rawa.I etahi atu kupu, ki te whakaora pono i te maakete semiconductor o te ao, me tino piki nga kaipuke o nga waahanga arorau.
Na reira, i roto i tenei tuhinga, ka tātarihia e matou nga tukunga semiconductor me nga rahinga mo nga momo momo semiconductors me te tapeke semiconductors.Ka whai ake, ka whakamahia e matou te rereketanga i waenga i nga kaipuke Logic me nga tuku hei tauira hei whakaatu i te ahua o te heke o nga tuku angiangi a TSMC ahakoa te tere o te whakaora.Hei taapiri, ka whakaaro tatou he aha te rereketanga o tenei rereketanga me te kii ko te whakaoranga katoa o te maakete semiconductor o te ao ka roa pea ki te 2025.
Hei mutunga, ko te ahua o naianei o te whakaoranga o te maakete semiconductor he "pohehe" na nga GPU o NVIDIA, he utu nui rawa atu.No reira, te ahua nei kare e tino ora ake te maakete semiconductor kia tae ra ano nga kaiwhakarewa penei i te TSMC ki te eke ki te kaha katoa ka eke nga kaipuke Logic ki nga taumata o mua.
Te Uara Tukunga Semiconductor me te Taatari Rahi
Ko te Whakaahua 2 e whakaatu ana i nga ahuatanga o te uara tuku me te rahinga mo nga momo momo semiconductors tae atu ki te maakete semiconductor katoa.
Ko te nui o te tukunga a Mos Micro i eke ki te hauwha tuawha o 2021, ka heke ki raro i te hauwha tuatahi o te 2023, ka timata te ora.I tetahi atu taha, kaore he huringa nui o te rahinga tuku, ka noho tata tonu mai i te tuatoru ki te hauwha tuawha o te tau 2023, me te iti o te heke.
I timata te heke o te uara tuku a Mos Memory mai i te hauwha tuarua o te tau 2022, ka heke ki raro i te hauwha tuatahi o te tau 2023, ka tiimata te piki, engari ka hoki mai ano ki te 40% o te uara teitei i te hauwha tuawha o taua tau ano.I tenei wa, kua hoki mai te rahinga tuku ki te 94% o te taumata teitei.I etahi atu kupu, ko te reeti whakamahi wheketere o nga kaihanga mahara ka kiia kua tata ki te kaha.Ko te patai he pehea te nui o te utu DRAM me te NAND flash ka piki ake.
Ko te rahinga tukunga a Logic i eke ki te hauwha tuarua o 2022, ka heke ki raro i te hauwha tuatahi o te 2023, katahi ka hoki ano, ka eke ki te taumata teitei o mua i te hauwha tuawha o taua tau ano.I tetahi atu taha, ko te uara tukunga i eke ki te hauwha tuarua o 2022, katahi ka heke ki te 65% o te uara teitei i te hauwhā tuatoru o 2023 ka noho tonu i te hauwha tuawha o taua tau ano.I etahi atu kupu, he nui te rereketanga i waenga i te whanonga o te uara tuku me te rahinga tuku i roto i te Logic.
I eke te rahinga o nga tuku tairitenga i te hauwha tuatoru o te tau 2022, ka heke ki raro i te hauwha tuarua o te tau 2023, a mai i tera wa ka mau tonu.I tetahi atu taha, i muri i te ekenga o te hauwha tuatoru o te tau 2022, ka heke haere tonu te uara tuku tae noa ki te hauwha tuawha o 2023.
Ka mutu, kua tino heke te uara tuku semiconductor mai i te hauwhā tuarua o 2022, ka heke ki raro i te hauwhā tuatahi o 2023, ka tiimata te piki, ka hoki mai ki te 96% o te uara teitei i te hauwha tuawha o taua tau ano.I tetahi atu taha, i tino heke iho te rahinga tuku mai i te hauwha tuarua o 2022, i heke ki raro i te hauwha tuatahi o 2023, engari mai i tera wa i noho tonu, tata ki te 75% o te uara teitei.
Mai i nga korero i runga ake nei, ko te ahua ko Mos Memory te waahi raru mena ka whakaarohia te rahinga tuku, na te mea kua hoki mai ki te 40% o te uara teitei.Heoi, ma te titiro whanui atu, ka kite tatou he tino awangawanga te Logic, na te mea ahakoa kua eke ki nga taumata o mua mo te rahinga tuku, kua paheke te uara tuku ki te 65% o te uara teitei.Ko te paanga o tenei rereketanga i waenga i te rahinga tuku me te uara o Logic te ahua ka toro atu ki te mara semiconductor katoa.
Hei whakarāpopototanga, ko te whakaoranga o te maakete semiconductor o te ao e whakawhirinaki ana ki te pikinga o nga utu o te Maharatanga Mos me te nui haere o te tukunga o nga waeine Logic.I te piki haere tonu o nga utu DRAM me te NAND, ko te take nui ka piki ake te rahinga tuku o nga waahanga Logic.
Panuku, ka whakamaramahia e matou te whanonga o te rahinga tuku a TSMC me nga tuku angiangi hei whakaatu i te rereketanga o te rahinga tuku a Logic me nga tuku angiangi.
TSMC Uara Tukua-a-Tamaata me nga Tuku Wafer
Ko te Whakaaturanga 3 e whakaatu ana i te pakaruhanga hoko a TSMC ma te node me te ia o nga hokonga o te 7nm me runga ake i nga tukanga i te hauwha tuawha o 2023.
Ka noho a TSMC ki te 7nm me tua atu ano he node matatau.I te hauwha tuawha o 2023, ko te 7nm te 17%, ko te 5nm mo te 35%, me te 3nm mo te 15%, ko te 67% o nga kohinga matatau.Hei taapiri, kua piki haere nga hokonga o ia toru marama mai i te hauwha tuatahi o te tau 2021, i paheketanga kotahi i te hauwha tuawha o 2022, engari i heke ki raro ka timata ki te piki ano i te hauwha tuarua o 2023, ka eke ki te taumata tiketike o mua te hauwha tuawha o taua tau ano.
I etahi atu kupu, ki te titiro koe ki nga mahi hoko o nga waahanga matatau, he pai te mahi a TSMC.Na, me pehea nga moni hoko a TSMC mo ia toru marama me nga tuku angiangi (Whakaahua 4)?
Ko te tūtohi o te uara tuku mo ia toru marama a TSMC me nga tuku angiangi e tino rite ana.I eke ki runga i te wa o te mirumiru IT 2000, ka heke i muri mai i te ohorere a Lehman i te tau 2008, ka heke tonu i muri i te pakarutanga o te mirumiru mahara 2018.
Heoi, he rereke te whanonga i muri i te tihi o te tono motuhake i te hauwhā tuatoru o 2022.Ko te uara o te tuku i eke ki te $20.2 piriona, katahi ka tino heke engari ka tiimata te hoki mai i muri i te heke ki raro ki te $15.7 piriona i te hauwha tuarua o 2023, ka eke ki te $19.7 piriona i te hauwha tuawha o taua tau ano, ko te 97% o te uara teitei.
I tetahi atu taha, ko nga tuku angiangi ia toru marama i eke ki te 3.97 miriona wafers i te hauwhā tuatoru o 2022, katahi ka paheke, ka heke ki raro ki te 2.92 miriona wafers i te hauwhā tuarua o 2023, engari i noho tonu i muri mai.Ahakoa i te hauwha tuawha o taua tau, ahakoa i tino heke te maha o nga wafers i tukuna mai i te tihi, i noho tonu ki te 2.96 miriona wafers, he whakahekenga neke atu i te 1 miriona wafers mai i te tihi.
Ko te semiconductor tino noa i hangaia e TSMC ko Logic.Ko te hauwha tuawha a TSMC 2023 nga hokonga o nga kohanga matatau i eke ki te teitei o mua o mua, me te hokinga mai o nga hoko ki te 97% o te tihi o mua.Heoi, ko nga tuku angiangi ia toru marama neke atu i te 1 miriona nga angiangi he iti ake i te waa o te wa teitei.I etahi atu kupu, ko te reeti whakamahi wheketere katoa a TSMC he 75% noa iho.
Mo te maakete semiconductor o te ao katoa, kua heke nga kaipuke Logic ki te 65% o te tihi i roto i te waa tono motuhake COVID-19.I nga wa katoa, kua heke iho nga tuku angiangi ia toru marama a TSMC neke atu i te 1 miriona angiangi mai i te tihi, me te tata ki te 75%.
Ma te titiro whakamua, mo te maakete semiconductor o te ao kia tino ora ake, me tino piki ake nga kaipuke Logic, a ki te whakatutuki i tenei, ko te tere o te whakamahi i nga turanga e arahina ana e te TSMC me tino kaha.
No reira, ahea tonu ka tupu ai?
Matapae i nga Reiti Whakamahinga o nga Kaihanga Nui
I te Hakihea 14, 2023, i whakahaerehia e te kamupene rangahau Taiwana TrendForce te wananga "Industry Focus Information" i te Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.I te huihuinga, i korerohia e te Kaitātari TrendForce a Joanna Chiao "Te Rautaki Ao a TSMC me te Tirohanga Maakete Whakarewa Semiconductor mo te 2024."I roto i etahi atu kaupapa, i korero a Joanna Chiao mo te matapae i nga reiti whakamahi hangahanga (Whakaahua
Ahea ka piki ake nga kaipuke Logic?
He mea nui, he iti ranei tenei 8%?Ahakoa he patai ngawari tenei, tae noa ki te tau 2026, ka pau tonu te 92% o nga wafers e nga maramara semiconductor kore-AI.Ko te nuinga o enei he maramara Logic.Na reira, kia piki ake nga tukunga Logic me nga turanga nui e arahina ana e TSMC kia eke ki te kaha katoa, me piki te tono mo nga taputapu hiko penei i nga waea atamai, PC, me nga kaitoro.
Hei whakarāpopototanga, i runga i nga ahuatanga o naianei, kaore au e whakapono ko nga semiconductors AI penei i nga GPU a NVIDIA ka waiho hei kaiwhakaora mo tatou.Na reira, e whakaponohia ana ko te maakete semiconductor o te ao e kore e tino ora ake tae noa ki te 2024, ka roa ranei ki te 2025.
Heoi ano, tera ano tetahi (he pai) ka taea te turaki i tenei matapae.
I tenei wa, ko nga semiconductors AI katoa i whakamarama e korero ana mo nga semiconductors kua whakauruhia ki roto i nga kaitoro.Heoi, he ahua inaianei kei te mahi tukatuka AI i runga i nga pito (taha) penei i nga rorohiko whaiaro, waea atamai, me nga papa.
Ko etahi tauira ko te AI PC i whakaarohia e Intel me nga ngana a Samsung ki te hanga waea atamai AI.Mena ka rongonuihia enei (i etahi atu kupu, mena ka puta nga mahi hou), ka tere te tipu o te maakete semiconductor AI.Ko te mea pono, ko te kamupene rangahau a te US a Gartner e tohu ana hei te mutunga o te 2024, ka eke nga tukunga o nga waea atamai AI ki te 240 miriona waeine, a ko nga tukunga o nga PC AI ka eke ki te 54.5 miriona waeine (mo te tohutoro anake).Mena ka tutuki tenei matapae, ka piki ake te tono mo te Logic tapahi (i runga i te uara tuku me te rahinga), ka piki ake nga reiti whakamahi o nga whare hangahanga penei i te TSMC.Hei taapiri, ka tere te tipu o te tono mo nga MPU me te mahara.
I etahi atu kupu, ka tae mai te ao penei, ko nga semiconductors AI te tino kaiwhakaora.No reira, mai i tenei wa, kei te pirangi au ki te aro ki nga ahuatanga o te taha semiconductors AI.
Wā tuku: Apr-08-2024